君智语轩（天津）商务咨询有限公司

**代理记账云服务平台使用指南**

**一、注册与登录**

1. **注册账号**：访问平台，点击“注册”按钮，填写企业名称、联系人、等信息，设置密码后完成注册。

2. **登录系统**：使用注册或邮箱登录平台，登录需绑定企业信息（营业执照、税务登记号等）。

**二、基础功能操作**

1. **企业信息管理**

- 进入“企业中心”完善基础信息，包括银行账户、开票信息、员工信息等。

- 支持多企业切换管理，适用于代理记账公司服务多个客户。

2. **上传与识别**

- **上传**：通过“管理”模块上传、银行回单、费用单据等，支持图片、PDF或直接对接电子平台。

- **OCR智能识别**：系统自动识别关键信息（金额、税号、日期等），人工可补充修正。

3. **自动记账与核算**

- **生成凭证**：根据信息自动匹配会计科目，生成记账凭证，支持自定义科目规则。

- **账务核对**：在“总账-明细账”中查看流水，核对系统自动生成的账目数据，支持手动调整。

4. **税务申报**

- **报表生成**：系统自动生成增值税、企业所得税、财务报表等模板，一键导出。

- **申报对接**：支持直连电子税务局，完成纳税申报（需提前授权企业办税权限）。

**三、功能**

1. **多维度分析**：通过“数据看板”查看经营分析报表（如利润趋势、成本占比），支持自定义筛选周期。

2. **客户协同**：邀请企业客户加入平台，客户可在线查看账目、上传，减少沟通成本。

3. **权限管理**：设置不同角色（如会计、审核员、企业管理员），分配数据查看或操作权限。

**四、注意事项**

1. **数据安全**：定期备份数据，避免敏感信息泄露。

2. **时效性**：每月及时上传，确保账务处理与税务申报不逾期。

3. **系统更新**：关注平台公告，及时升级新功能或适配政策变化。

**五、客服支持**

遇到问题时，可通过平台“在线客服”或拨打电话咨询，提供企业账号和问题描述以便快速解决。

通过以上步骤，用户可完成代理记账全流程，降低人工差错率，提升财务管理效率。